CFG Bank dévoile les taux de son émission obligataire
CFG Bank lance une émission obligataire de 500 MDH. Découvrez les détails des 4 tranches, les taux (fixes ou révisables) et le calendrier pour souscrire.
> Détails de l’émission: quatre tranches, deux taux
L’émission est structurée en quatre tranches d’une maturité uniforme de 10 ans, avec un remboursement du principal in fine et une valeur nominale fixée à 100 000 dirhams par obligation. Aucune garantie spécifique n’est associée à cette opération.
> 📌 Remarque importante: les tranches sont structurées de manière théorique avec un plafond indicatif de 500 MDH chacune, mais le montant global de l’émission reste limité à 500 millions de dirhams.
Taux de référence et méthode de calcul
Les taux ont été fixés sur la base des courbes de taux publiées par Bank Al-Maghrib en date du 3 juin 2025:
- Pour les tranches à taux fixe (A et B): Taux de référence à 10 ans: 2,72% Prime de risque: +70 à +90 points de base ➜ Taux facial: 3,42% à 3,62% - Pour les tranches à taux révisable (C et D): Taux monétaire 52 semaines: 2,11% Prime de risque: +65 à +85 points de base ➜ Taux facial: 2,76% à 2,96%
L’allocation se fera par adjudication à la française, avec priorité accordée aux tranches à taux fixe (A et B), puis aux tranches révisables (C et D).
Infos pratiques
- Période de souscription: du 11 au 17 juin 2025 inclus - Investisseurs éligibles: exclusivement qualifiés, tels que définis dans le prospectus visé - Remboursement: in fine à l’échéance (2035) - Disponibilité du prospectus: CFG Bank, AMMC, Bourse de Casablanca, et site web de CFG