Utiliser le screener pour filtrer les meilleures opportunités
Combiner filtres fondamentaux et techniques dans le screener DirhamDigest pour isoler les configurations à haute probabilité.
Sommaire
- 1Le filtre fondamental en 3 ratios
- 2Le filtre technique de timing
- 3Exploiter les signaux sectoriels de l'Analyse
- 4De la shortlist à la watchlist
Points clés
- Combiner PER, ROE et gearing pour un filtre fondamental rapide.
- Ajouter RSI et position SMA comme filtre technique de timing.
- Utiliser les signaux sectoriels de /analyse pour orienter le screener.
- Construire et sauvegarder une watchlist à partir des résultats.
Le filtre fondamental en 3 ratios
Commencez par le PER : filtrez les valeurs dont le PER est compris entre 8x et 18x (la zone raisonnable pour la BVC). En dessous de 8x, investiguer pourquoi — c'est souvent un piège à valeur (value trap). Au-dessus de 18x, la valeur price déjà beaucoup de croissance future.
Ajoutez le ROE > 10% (l'entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires) et le gearing < 80% (l'endettement est gérable). Ces trois filtres combinés éliminent généralement 60% des valeurs et ne laissent que les dossiers de qualité raisonnable. C'est votre univers de départ.
Le filtre technique de timing
Les fondamentaux vous disent QUOI acheter, la technique vous dit QUAND. Filtrez les valeurs dont le RSI 14 est entre 30 et 50 — zone de survente ou de rebond précoce. Une valeur fondamentalement solide avec un RSI < 35 est souvent une opportunité de timing.
Vérifiez la position par rapport aux SMA : idéalement, le cours est au-dessus de la SMA200 (tendance de fond haussière) mais sous ou proche de la SMA50 (correction temporaire dans un trend haussier). Ce setup «pullback dans un uptrend» a le meilleur ratio risque/rendement historique sur la BVC.
Exploiter les signaux sectoriels de l'Analyse
La page Analyse affiche un classement des secteurs par score. Si le secteur «Banques» affiche un score de 78/100 et «Immobilier» un score de 32/100, orientez votre screener vers les banques — le vent sectoriel souffle dans la bonne direction.
Cette approche top-down (marché → secteur → valeur) augmente considérablement votre probabilité de succès : vous ne nagez pas contre le courant. Le screener pré-filtré par secteur (via le lien depuis la page Analyse) vous fait gagner du temps en éliminant les secteurs sous-performants d'emblée.
De la shortlist à la watchlist
Votre screener ne devrait produire que 5–10 résultats après filtrage combiné. Parmi ceux-ci, sélectionnez les 2–3 meilleurs dossiers : ceux avec le meilleur ratio qualité/prix ET un catalyseur identifiable (résultats imminents, dividende annoncé, cassure technique en formation).
Ajoutez ces candidats à votre watchlist DirhamDigest pour les surveiller en temps réel. La watchlist vous permet de suivre l'évolution du cours, du volume et des indicateurs techniques sans avoir à relancer le screener chaque jour. Quand les conditions d'entrée sont remplies, exécutez selon votre plan de position sizing.
À retenir
Piège classique : appliquer trop de filtres simultanément jusqu'à n'obtenir aucun résultat, puis relâcher les critères un par un. Cette approche crée un biais de sélection. Mieux vaut commencer avec 3 filtres fermes et évaluer manuellement les 5–10 résultats.
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